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九联科技2022年半年度董事会经营评述

发布时间:2022-10-02 01:34:09 来源:华体会体育登陆入口 作者:hth最新网站

  根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及《2017国民经济行业分类注释》,公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。其中,公司的智能网络机顶盒、数字机顶盒等家庭多媒体信息终端产品属于“影视录放设备制造(C3953)”行业;公司的智能家庭网关、智能路由器、NB-IoT通信模块和5G通信光模块等产品属于“通信系统设备制造(C3921)”行业。公司所在行业属于科创板支持和鼓励的“新一代信息技术”领域。

  随着科学技术的发展,人工智能和物联网已成为新时期的主题,在政策支持、人工智能与物联网技术发展、消费升级等诸多利好因素影响下,智能家居进入了新的发展阶段。智能机顶盒作为智能家居和家庭多媒体娱乐不可或缺的一部分,较长时间内仍将占据重要的市场地位。格兰研究数据显示有线K机顶盒的出货量超越高清机顶盒,智能机顶盒的出货量高于非智能机顶盒。当前我国视频行业超高清化和智能化皆在稳步推进,伴随新的5G+8K超高清技术、AR/VR技术、新操作系统(鸿蒙)等的出现,智能家庭多媒体信息终端行业将进入一个崭新的发展阶段。

  根据工信部发布的《2021年通信业统计公报》,截至2021年底,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.36亿户,其中1000Mbps及以上接入速率的用户数达3456万户,比上年末净增2816万户,成长速度迅猛。当前我国互联网宽带用户的带宽以100M为主,占比为86.6%;千兆以上固网用户已经占总固网宽带用户数量比例的6.4%,“千兆宽带网络入户”的部署正推动光接入由GPON技术向XGPON技术升级,组网技术由Wi-Fi5向Wi-Fi6技术升级,对应的宽带网络连接设备也将迎来大范围的更新换代。在全球疫情反复的背景下,光纤网络发挥了重要的基础作用,有效的支持了在线办公、在线教育、远程医疗等应用场景的普及,市场对宽带设备的需求进一步加强。运营商业务的多元化发展、企业的复工复产、国家的基础教育医疗甚至经济复苏都为高品质的宽带技术和产品提供了巨大的市场空间。

  物联网模块市场正处于上升趋势中,根据IoT Analytics公司的分析,预计到2025年,全球基于蜂窝物联网的连接数将超过45亿。爱立信预计到2026年,基于蜂窝物联网的连接数将达到60亿元。根据工信部《2021年通信业统计公报》,截至2020年底,三家基础电信企业发展蜂窝物联网联网用户达13.99亿户,全年净增2.64亿户。预计到2022年底,产业规模将超过2万亿元。光通信现已取代电通信成为全球最重要的有线通信方式,光模块用于实现电-光和光-电信号的转换,是光设备与光纤连接的核心器件。光模块是5G通信的重要基础设备之一,同时也在服务器数据通信市场均具有广阔的应用前景。

  国务院于2022年1月印发了《“十四五”数字经济发展规划》,在优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、推进产业数字化转型、推动数字产业化、持续提升公共服务数字化水平、健全完善数字经济治理体系、强化数字经济安全体系等方面提出了建设和规划要求,为推动我国数字经济健康发展和下一阶段的数字经济建设规划提供了顶层指导意见。在国家的大力推动下,中国智慧城市的市场规模在近几年一直保持着30%以上的增长速度,智慧城市在中国的发展历程

  已进入了智慧融合期。现阶段的建设任务是以数字化转型为驱动力,以实现数据跨部门、跨层级、跨地区汇聚融合和深度利用为目标,分级分类加速新型智慧城市建设,推进新一代信息技术与城市现代化的深度融合和迭代演进,从而实现国家与城市协调发展的新生态。

  公司立足于视频终端、宽带连接和物联网产业,业务涉及相关终端呈现、网络连接、行业应用。经历近二十年的发展、创新、变革后,全球视频终端产业目前处于数字化、超高清化、融合化的阶段,且在智能化、多功能中不断迭代演进,国内广电运营商、三大通信运营商乃至全球电信及综合运营商的需求大致类似,但是产品功能特点、技术与方案运用等存在侧重点、发展阶段不一致的现状,因此,运营商市场的发展空间广阔。宽带接入组网技术正处于升级换代之中,千兆光网络,WIFI6等更高速接入设备的需求旺盛,物联网模组是各类物联网终端接入的必要部件,全球物联网行业正处于蓬勃发展阶段。同时,公司还积极拓展智慧城市解决方案和智能硬件相关行业业务及产品。智慧城市通过全域跨网多类型的数据汇聚和治理,实现对城市部件和城市事件的精准感知,达到城市高效运行,降低城市发展内耗的目标。智能硬件是“互联网+”人工智能的重要载体,广泛应用于消费电子、智能家居、智能交通、智能工业、智能医疗等领域,全球智能硬件行业发展迅速,将为公司打开新的成长空间。

  基于格兰研究等数据,公司在国内广电运营商市场占有率、国内OTT智能终端市场销量、国内有线K智能家庭多媒体终端销量、国内三大通信运营商IPTV+OTT销量、中国企业出口海外销量,整体居于行业领先地位。公司推行研发、生产、供应链、营销的国际化战略,数字机顶盒、融合终端和宽带网络通信连接产品行销全球,公司是国内数字智能机顶盒行业的龙头企业,整体规模居于国内机顶盒行业的前列,公司在行业市场内具有竞争力、影响力。

  2022年上半年,公司的机顶盒和网关等产品在《中国移动600941)2022年至2023年智能家庭网关产品紧急集中采购》、《中国电信601728)宽带融合终端(2021年)应急集中采购项目》、《2022年至2023年智能家庭网关产品集中采购(第一批次)》、《中国电信IPTV智能机顶盒(P60)集中采购项目(2022年度》等项目中中标。以上项目的中标,巩固了公司在行业内技术领先的优势地位,进一步提升了市场占有率,公司的综合实力、产品质量、口碑品牌得到了客户的认可肯定。未来,公司将继续加大对运营商业务的拓展力度,在家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、摄像头、信创PC等更多的泛智能终端产品与运营商展开全面的合作。

  物联网模块业务市场方面,2022年上半年公司中标了《联通数科物联网事业部中尺寸雁飞Cat.1模组采购公开比选》和《天翼物联科技有限公司-IoT芯片模组终端研发》等项目,以上项目的中标提升了公司物联网模块在行业中的地位和市场占有率。产能方面,完全自主知识产权的“物联网智能制造平台二期工程”顺利交付,标志着物联网模组的智能制造能力和水平再上新台阶,随着二期工程的陆续投产,物联网模组的年产能力将突破五千万片。产品方面,搭载新一代国产物联网芯片方案的UMN202、UMN203、UMN205等NB-IoT模组已全面量产并批量出货,依托低功耗、高性价比、高兼容性、高稳定性等优点,广泛应用在智慧表计、智能家居、智慧城市、智慧消防、共享出行等领域。随着2G退网的持续推进,LTE Cat.1模组对2G的替换趋势明显,LTE Cat.1模组的规格也向兼容2G模组的中小尺寸演进,九联科技搭载主流国产芯片平台的LTE Cat.1模组UMA502、UMA503、UMA602、UMA603,为智能POS、智慧安防、共享充换电、工业控制、车载物流等领域客户提供了丰富的产品和周到的服务。LTE Cat.4模组UMA201系列持续演进,为智慧安防、智慧交通、智慧政务、工业控制、电网维保等行业客户源源不断的输出能力。

  公司光模块正处于市场开拓阶段,2022年上半年在《中国移动2022年至2023年基站前传设备集中采购》项目中中标,形成了一定的销售业绩。随着光芯片和电芯片国产化替代加快和运营商光模块主从设备解耦进行集采招标,光模块的市场正在过渡到运营商直接招标采购,而公司有运营商客户资源和国内大型公司的供应链优势资源,具备在光模块市场取得突破的基础。

  九联智城科技基于IoT、大数据、AI、数字孪生等核心技术,通过打造智慧城市的数字底座支撑能力,为客户提供智慧城市全场景的产品、服务和解决方案。同时公司积极协同业内优势企业构建智慧城市新基建生态联盟(包括与广州软件应用技术研究院(原广州中国科学院软件应用研究所)、中科智成(广州)信息技术有限公司签订了三方战略协议),共同参与智慧城市、智慧政务、智慧医疗、智慧新警务等一系列生态建设。基于开放和中立的基础云,综合考虑5G、物联网、互联网、政务外网等多网融合接入环境,通过物联大数据的解析和AI智能监测识别能力,以场景化的多业务协同应用为推手,打造“整体智治”的现代政府;通过感知数据与政务数据充分融合,以数字赋能市域治理现代化。围绕未来城市治理,聚焦技术与城市运行中各元素的深度融合,促进时空动态的城市感知和多方数据融合协同的能力,通过以人工智能为代表的新兴技术助力城市智慧化发展,助力城市高质量创新发展。

  公司一直致力于提供智慧家居场景中多媒体音视频相关的生态终端,基于智能硬件的生态发展趋势及万物智能互联的重要性,公司将逐步围绕智慧家居领域生态的延伸,开展数字金融领域及智能医疗领域等生态产品的提供。

  商业显示屏业务方面,公司投资了行业内相关企业并成立控股子公司专业从事终端显示产品的研发、设计、制造和销售。当前已经完成了高亮度对比度的免维护户外屏的研发,设计了结构更优、成本更低的智慧灯杆显示屏,成功研制出了基于8K/5G/AVS3的110寸超高清特大专业显示屏。公司将继续加大商业显示屏相关研发投入,打造专门显示屏研发和生产团队。

  海外业务市场方面,2022年上半年开始为俄罗斯运营商MTS开发有线机顶盒项目,为美洲电信开发卫星机顶盒项目,首次服务于全球头部运营商;同时,海外的组网类产品也成功进入了巴西运营商TIM和墨西哥运营商TotalPlay的采购目录。项目成功落地后,将大幅度提升公司品牌在海外运营商的影响力。

  公司今年新投入智慧金融产品,以智能音箱UMA401为切入点,并逐步推出智慧收银、智能POS、云喇叭、云打印机等产品和配套服务,联合运营商、银行、第三方收单机构等单位,为中小微商户的经营管理提供数字化服务,利用移动互联网的线上流量优势和线下商圈的异业互助的落地优势,帮组商户实现精准营销、轻松获客。同时进一步打造全方位服务中小微商户的智慧金融软硬件产品体系,为商户的数字化经营管理赋能。

  鸿蒙方面,公司于2022年6月升级成为OpenHarmony A类候选捐赠人,是OpenHarmony软件发行版及开发板的生态领航贡献单位,在OpenHarmony主干代码的贡献量排名前列。公司面向超高清行业的OpenHarmony系统及面向开发者的Unionpi系列开发板都已经通过了兼容性测试。鸿蒙相关产品中Unionpi系列开发板和支付音箱已经实现量产出货,智能门铃门锁和智慧摄像头处于用户推广阶段,鸿蒙机顶盒和网关也已经达到了试产状态。公司在运营商市场的机顶盒和网关等产品年出货量超过千万台,鸿蒙系统应用于该两类产品后也将极大的推动鸿蒙行业的商业落地。公司致力于成为鸿蒙生态的长期战略合作伙伴,于2022年上半年与鸿蒙生态中OpenHarmony发行版领先企业湖南开鸿智谷(拓维信息002261)系统股份有限公司的全资子公司)签订了战略合作协议,共同促进OpenHarmony的推广与发展。

  公司的主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网通信模块及行业应用解决方案、智慧城市解决方案的研发、生产、销售与服务。主要面向运营商市场,主要产品包括智能网络机顶盒、DVB数字机顶盒、ONU智能家庭网关、融合型智能家庭网关、智能路由器、NB-IoT模块、4G模块、LTE通信模块、智能公交系统和智慧城市数据平台等;25G前传光模块、100G数通模块、WIFI6工业CPE、鸿蒙AI算力开发板、智能支付音箱、智能摄像头等产品已经形成销售。商业显示屏、边缘服务器、信创PC等产品已经开始研发投入。

  公司的8项核心通用技术涵盖了产品范围内的多个业务领域,保证公司在对应领域都拥有通用的的核心竞争力。公司自主研发的14项核心特色技术是公司在行业通用技术的基础上,结合公司的业务需要,经过长期的研发积累形成的核心技术,是公司产品竞争力的主要来源,这些技术处于行业先进水平,例如“多平台嵌入式软件开发技术”已经在Android、Linux等操作系统成熟应用,目前已经完成对鸿蒙操作系统的适配移植工作,率先运行在HI3798MV310、Amlogic905L3、AmlogicA311D等多个硬件平台上,相关产品也已经进入开发阶段;“数字电视协议栈技术”在公司鸿蒙实验室配合下,正在进行为移植适配做技术评估工作。同时,随着公司的业务规模不断扩大,产品品类大幅度增加,公司的业务发展对智能制造水平的要求也不断提高。5项核心智能制造技术是公司在智能制造方面的核心竞争力,因此,公司除了在与产品性能相关的技术领域进行研发投入之外,还将智能制造技术作为公司研发的重点内容之一。

  近年来,公司在持续进行研发技术积累的同时,重点完善研发体系,陆续成立了“光通信工程”、“射频工程”和“鸿蒙系统”三个专项核心技术研究实验室。公司是“国家广电总局有线数字电视应用技术实验室”副主任成员单位,并且是6家创始单位之一,是推动我国数字电视行业发展的重要参与者之一。此外,公司还被认定为“广东省省级企业技术中心”和“广东省数字电视机顶盒工程技术研究开发中心”。目前,公司已获授权发明专利29项、实用新型专利70项、外观专利26项和计算机软件著作权180项,并且获评“国家知识产权优势企业”。同时公司积极与高校展开校企合作,围绕“4K/8K超高清智慧家庭产品”、“鸿蒙操作系统移植和应用生态构建”和“物联网通讯融合产品”相关关键技术研究成立联合实验室。

  公司坚信研发积累及持续创新是企业发展的核心竞争力,在持续进行研发技术积累的同时,重点打造研发体系。截止2022年6月30日,公司已获授权发明专利35项、实用新型专利82项、外观专利36项和计算机软件著作权181项,获评“国家知识产权优势企业”。公司还被认定为“广东省省级企业技术中心”、“广东省数字电视机顶盒工程技术研究开发中心”、“广东省智慧家庭及物联网通信融合企业重点实验室”。

  2022年上半年,新冠疫情反复但整体好转,市场需求有所复苏,公司一方面深化内部管理,提高公司内部运行效率;另一方面积极协调公司所处产业链上下游合作关系,持续加大研发力度,优化产品和客户结构。在产品方面,公司加大了对智能网络通信设备、物联网模块、光模块、智慧城市、智能摄像头、边缘服务器、信创PC、ARVR产品、鸿蒙相关产品及商业显示屏等产品的资源投入,快速推动了新产品的批量化上市。此外,新一代智能终端操作系统“鸿蒙”的发布和推广应用也对公司主要产品的发展起到明显的催化和刺激作用,公司的智能家庭多媒体终端、网络通信终端和物联网通信模组均可应用鸿蒙系统来为客户提供更简洁流畅并且安全可靠的全场景交互体验;在客户方面,公司加大了对除中国移动及广电运营商之外的其他运营商的市场开拓,与中国电信和中国联通的业务合作稳步增加,同时,在物联网通信模块及行业应用解决方案和海外市场的拓展方面也取得了显著的成效。报告期内,公司实现营业收入136,247.88万元,同比增长17.13%。业务结构方面,公司主营业务仍然由家庭多媒体信息终端和智能家庭网络通信设备占据主导地位,物联网通信模块及行业应用解决方案业务发展迅速,业务占比提升明显;报告期,家庭多媒体信息终端和智能家庭网络通信设备收入合计占比89.55%,去年同期为92.25%,物联网通信模块及行业应用解决方案收入占比7.67%,去年同期为4.05%,产品结构进一步优化;毛利率为22.57%,与上年同期的18.90%,提升3.67个百分点;归属于上市公司股东的净利润5,122.95万元,同比上升66.02%。

  随着消费者对智能家居认可度和接受程度提高,智能家居类产品近几年的市场规模在逐步提升。智能机顶盒作为智能家居不可或缺的一部分,将在未来较长时间内依旧占据重要的市场地位。报告期,公司克服主要原材料价格上涨、芯片短缺的各种困难,继续深耕国内运营商市场,积极开拓海外市场,实现家庭多媒体信息终端业务收入86,863.28万元,占公司主营业务收入的比重为65.03%,相比去年同期的69,322.86万元,收入增长25.30%。根据格兰研究最新统计数据,2021年,全球机顶盒出货厂商中,九联科技的市场份额占比4.8%,排名第四;中国电信运营商市场机顶盒出货九联科技占比14.60%,排名第三;再具体到中国移动OTTTV机顶盒出货,九联科技占比27%,排名市场第一。在原本的市场、产品、产业地位的基础上,公司2022年将进一步稳固国内市场份额,争取扩大海外市场化份额,巩固在多媒体信息终端产品的行业领先地位。

  通过持续的研发投入进行技术创新和新产品开发一直是公司业务发展的基础。目前,公司通过调整战略,深度挖掘市场,在稳健开拓原有ONU智能家庭网关市场的基础上,资源重心偏向功能性更强的融合型智能家庭网关和新产品智能路由器的研发、生产和销售,并取得了显著的成效。报告期,公司智能家庭网络通信设备实现营业收入32,747.92万元,占公司主营业务收入的比重为24.52%,相比去年同期的35,751.76万元,收入减少8.4%,主要系智能路由器主芯片供应紧缺导致收入下降所致。2021年以来,公司智能家庭网关产品在广电运营商、中国电信和中国移动等三大运营商均有中标及出货,随着我国通信网络速度的提升,智能家庭网络通信设备升级换代的需求正逐步释放,智能家庭网络通信设备预计仍是公司业务快速增长的主要驱动因素之一。

  物联网通信模块及行业应用解决方案产品主要包含NB-Iot模块、4G模块、5G模块和光模块。随着公司市场拓展力度的加强,公司物联网通信模块产品在中国电信、山科智能300897)、威星智能002849)等客户形成批量出货,并成功进入了美的集团000333)、TCL集团和水气表等行业客户的供应链体系。报告期实现收入10,245.41万元,同比增长121.99%,主营业务占比由去年同期的4.05%,提升至7.67%。随着与运营商合作的进一步深入,以及与主要下业应用客户的融合进一步加强,公司在物联网通信模块及系统化应用领域的产品线将愈发丰富,相关业务对公司营业收入及利润的贡献预计将会持续稳步提升。

  2021年度,公司完成了对原政企事业部智慧城市相关业务的整合,并专门成立了全面负责公司智慧城市业务的全资子公司惠州九联智城科技有限公司。报告期,公司智慧城市解决方案及应用实现收入1,967.83万元,同比下降20.70%;主要系智慧城市业务项目主要集中在下半年验收所致。公司目前已在惠州本土、山西、江西等地中标多个智慧城市相关项目,积累了丰富的工程经验及产品经验。此外,公司投入研发人员接近50人,完成了“车辆大数据平台”、“视频汇聚平台”、“智慧城市视频应用平台”、“警鹰综合指挥平台”、“综合园区大数据系统”等产品的基础开发工作,下一步将继续加大研发投入,结合客户需求拓展系统产品的实用性、先进性及可复制性,打造面向全国各大市场的综合技术平台。未来,公司将以“慧瞳视频资源汇聚”、“视频联网运行管理”及“警鹰应用”三大核心平台为突破口,以应用场景为推手,形成数据枢纽与赋能中心,与合作伙伴携手打造智慧城市生态圈。

  2021年度,公司成立合资子公司骧腾光电从事广播级、专业级终端显示产品的研发、设计、制造和销售。骧腾光电依托九联科技服务运营商20多年的经验和公司在多媒体类产品上丰富的技术积累,与各目标客户建立了良好的合作意向。随着5G+8K超高清技术及应用的发展,骧腾光电联合国内核心SOC与面板厂商积极布局超高清产业,在音视频行业的采集、编辑、压缩、传输、播控等应用上共同推动中国标准的落地。骧腾光电产品涵盖5G+8KAHminiLED终端显示屏、5G+4KAHminiLED终端显示屏、超高亮度户外/半户外显示屏、商用会议与教育一体机、电竞显示器、广播级产品监视器和医疗级产品监视器等。

  根据《中华人民共和国科学技术进步法》及《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等政策的规划和要求,国家将坚持发展自主可控,安全高效的信息技术产品,在政策支持下的市场空间会显著扩大。公司新成立了计算产品线,从事边缘计算类产品和信创类产品的规划、研发、生产及技术支持工作。计算产品线将围绕国产操作系统及硬件构建生态,在信创、边缘计算和工业控制领域贡献中国力量。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  公司目前形成了家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网通信模块及行业应用解决方案、智慧城市解决方案四大产品系列,正在完善智能摄像头、鸿蒙系统和ARVR产品,规划并投入了边缘计算服务器、信创PC及商业显示屏等四类产品。但从产品对公司的贡献来看,公司目前主要产品仍然为数字机顶盒和智能家庭网络设备;物联网模块和智慧城市等产品尚处于起战略起步阶段;边缘计算服务器、信创PC、智能摄像头、商业显示屏、鸿蒙系统、ARVR产品处于研发投入阶段。公司产品应用领域及市场规模仍需进一步扩大,以提高抗风险能力。

  家庭多媒体信息终端产品和智能家庭网络通信设备是公司的主要产品类别,其中家庭多媒体信息终端主要包括智能网络机顶盒和DVB数字机顶盒。我国智能网络机顶盒产品自2015年以来保持了快速发展的态势,2015年至2018年的复合增长率达到了44.54%。随着市场渗透率的不断提高,智能网络机顶盒产品开始从原来的爆发式增长期转入稳定发展期,市场需求将以新增宽带用户需求以及产品的更新换代需求为主。在上述因素的影响下,在家庭多媒体信息终端市场需求下滑的背景下,公司主要产品家庭多媒体信息终端的销售收入存在下降的风险。

  报告期末,公司应收账款较大,占流动资产和总资产比重较高。截至2022年6月末,公司应收账款账面价值97,810.06万元,占流动资产比例为40.44%,占总资产比例为31.09%。公司账龄在一年以内的应收账款余额占应收账款余额的比例为82.97%,且公司已按照会计准则的规定对应收账款计提了坏账准备。如果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况,将可能对公司业绩和生产经营产生较大的不利影响。

  报告期内,公司根据中标未执行在手订单和供应链市场供求变化制定采购和生产计划。存货规模随着业务规模增长及为应对疫情和缺芯下的供应链波动进行战略备货的举动而增加,存货账面价值由2021年末的51,530.06万元增长到了2022年6月末的59,124.03万元。如果原材料价格大幅波动或为客户定制的产品未能实现销售,公司将面临存货跌价损失增加的风险。

  始于2020年初爆发的全球新型冠状病毒肺炎疫情,持续至今仍未结束,其对全球多个产业链造成了重大及深远的影响,导致影响了全球的“芯片荒”和各类原材料的供应紧张,进而带来供应价格的快速上涨;“芯片荒”与各类原材料的供应紧张,将会使得公司中标份额的执行和产品出货进度明显推迟,其带来的价格快速上涨也会使公司的生产成本增加,从而使得公司面临经营业绩下降的风险。

  2022年全球新型冠状病毒肺炎疫情依旧严峻,国内疫情虽有局部反复,但在国家的高效防疫措施下得到了良好的控制。公司的生产经营活动基本上受疫情的影响较小,但是广东省作为抗疫境外防输入的中国南大门,外部疫情输入的压力依旧较大,未来若新型冠状病毒肺炎疫情再次大规模暴发,将会使得公司的正常生产经营活动以及业务拓展活动受到不利影响,从而使得公司面临经营业绩大幅度下降的风险。国外疫情得不到有效控制对海外业务的开拓存在不利影响,严重阻碍海外业务的拓展。

  公司的产品主要面向运营商市场,行业集中度较高。2022年上半年,公司向前五名客户的销售金额合计占当期营业收入的比例为78.54%,其中,对第一大客户中国移动的销售金额占当期营业收入的比例为58.87%。公司对中国移动的销售收入占比超过了50%,公司对中国移动存在重大依赖。如果中国移动的采购需求发生变化或者业务发展战略发生重大调整,将使得公司面临营业收入大幅度波动的风险。

  公司目前的主要产品为智能网络机顶盒、有线机顶盒、ONU智能家庭网关和融合型智能家庭网关,这些产品主要是根据运营商的要求进行定制化开发、生产,产品通常使用运营商的品牌标识,而不是采用公司的自主品牌标识。因此,公司与运营商的合作属于一种代工模式。2022年上半年公司为运营商市场定制化开发的产品销售金额为121,650.68万元,占主营业务收入的比例91.08%。

  由于公司面向运营商市场销售的产品没有采用自主品牌,故公司产品的毛利率水平也相对较低。2022年上半年公司的毛利率为22.57%。因此,公司存在毛利率较低的风险。

  家庭多媒体信息终端和通信设备制造业与实体经济及下业发展密切相关。近年来,随着宏观经济的增长和城市化、数字化的推进,下游客户对多媒体娱乐及通信技术的应用需求也呈现不断增长态势,行业发展与宏观经济状况呈现一定的相关性。

  当前我国经济已步入新常态,经济由高速增长转为中高速增长,经济结构面临优化调整。受国内外复杂因素共同影响,我国经济运行下行压力较大。未来,如果我国经济增速进一步下滑,宏观经济出现波动,将影响整个行业的发展及行业内企业的业务发展和经营状况。四、报告期内核心竞争力分析

  公司已经掌握了8项核心通用技术,并在此基础上自主研发了14项核心特色技术,同时在生产制造过程中自主研发并掌握了5项核心智能制造技术。其中8项核心通用技术涵盖了公司产品范围内的多个业务领域,保证公司在对应领域都拥有通用的的核心竞争力。公司自主研发的14项核心特色技术是公司在行业通用技术的基础上,结合公司的业务需要,经过长期的研发积累形成的核心技术,是公司产品竞争力的主要来源,这些技术处于行业先进水平。5项核心智能制造技术是公司在智能制造方面的核心竞争力。

  公司通过了CMMI(能力成熟度模型集成)认证,现有研发人员605人,在总人数中占比达到38.66%。在长期的研发实践中,公司始终坚持以行业技术发展趋势和目标市场客户需求为导向,以技术创新为原则,以技术应用为重点,积累了丰富的技术开发和业务案例经验,形成了特有的新产品研发战略和管理模式。

  公司以“精益生产”为运营理念,持续高标准建设信息化与自动化高效融合的现代化工厂。近年来,随着“工业4.0”概念的提出以及“中国制造2025”规划的发布,公司顺应行业发展趋势,以智能化制造为目标,不断精益优化生产流程,自主研发生产信息化系统,加快生产自动化的研究和导入,加大基于智能制造理念的相关技术投入,持续建设智能制造工厂。目前,公司已经在自动化和生产信息化方面积累了较丰富的经验,初步形成了智能制造能力。

  公司的家庭多媒体信息终端、家庭网络通信终端及物联网通信模块等产品均包含复杂的软硬件技术,其整体软、硬件性能和复杂程度已接近智能手机和家用电脑,其主要原材料、器件乃至部分软件技术的供应商涉及电子信息产业链的各个方面,全面的供应商资源整合能力是公司持续推出引领市场需求产品的重要保障。

  公司在全国设立了七个销售大区(华东、华中、华北、东北、西北、西南及广东),并设置了30个销售办事处,覆盖了全国20多个省级行政区,对国内家庭多媒体信息终端及家庭网络通信终端市场进行全方位开发,组成由大区业务代表、开发人员、产品经理、销售代表为主要人员的市场推广团队,协助各地运营商制定业务拓展计划及产品方案,并配合开发满足不同需求和特点的定制化产品。同时,推动运营商的业务及公司产品向终端用户的渗透,密切与客户的关系,扩大公司品牌和产品的市场影响力。

  自2006年以来,公司就一直专注于运营商市场,紧紧把握国家政策以及产业发展趋势,从早期数字电视网络系统的建设、“三网融合”业务到智能家庭以及5G通讯设备的建设,公司均提前进行了相关终端产品业务的筹备、布局和规划,在基础硬件模块、软件技术、融合业务各方面进行充分的技术积累和产品预研工作,从而可以持续不断地推出满足运营商业务发展规划以及市场需求的产品。

  目前,和公司建立并保持了较为稳定合作关系的电信运营商和广电运营商已经覆盖了全国20多个省级行政区。在长期深耕运营商市场的过程中,公司对各地运营商的业务发展规划、产品需求以及组织结构和业务流程都有非常深入的了解,并且相应建立了快速响应的营销网络和研发体系、智能化的生产制造平台和较为完善的售后服务网络,以最大限度的满足运营商的需求并支持和推动运营商自身业务的发展,双方在长期的合作过程中已经形成了良好的默契。此外,由于运营商在采购招标中对供应商的资质要求非常高,并且会重点考核供应商的历史经营数据和业务表现,从而大幅度提高了新进入者进入运营商市场的难度。

  公司成立后经过20年的发展,已经为上亿数字家庭用户提供数字终端设备。在传统广电运营商领域,跟随广电数字电视信号数字化整转进程,公司数字机顶盒产品早已进入千家万户,九联制造已经陪伴万千数字电视家庭用户近20年,为数字电视家庭用户提供稳定可靠的产品并带来良好的多媒体音视频体验;同时,由于部分省份及产品允许双LOGO的存在,九联科技品牌亦渐次深入人心,并获得广泛认可和极高的品牌知名度。在三大电信运营商领域特别是中国移动,最近几年,公司的智能网络机顶盒产品长期位居中国移动市场出货总量的前列,2021年第一季度更是排名市场第一,在该领域九联产品有口皆碑。

  公司的核心管理团队具备良好的教育背景、大型公司的从业经历、丰富的市场运作经验和多年的家庭多媒体信息终端及网络通信终端行业背景,能够较为准确地判断行业发展趋势,把握市场动态,适时推出满足市场需求的新产品和服务。

  多年的共事与合作,核心管理团队已形成良好的信任和默契,是公司在日新月异的电子信息行业保持快速发展并不断开拓进取的重要因素。同时,公司计划通过股权激励的方式让核心管理团队享受公司发展的红利,激励管理团队为公司创造更多的价值。

  目前,公司全部非独立董事、高级管理人员及核心技术人员均直接或间接持有公司股份,使得公司的发展和管理层的利益一致,极大地调动了管理层的积极性与创造性,有利于公司实现长期发展战略与目标。同时,通过不断盘活关键人才,关注人才成长,激活人才工作、创新动力,公司建立了人才管理机制、创新激励机制,对全体员工因为引进新设计、新材料、新工艺、新技术、新结构从而使得公司在成本、品质、效率、项目管理等方面获得改善的情况,结合人才盘点、考核机制、激励机制,不管职位级别、职责分工,对于在公司项目中做出贡献的及所有申请并获得授权的发明、实用新型、外观专利、计算机软件著作权均给予物质和精神奖励。

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  迄今为止,共8家主力机构,持仓量总计1.35亿股,占流通A股42.07%

  近期的平均成本为8.84元,股价在成本上方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。

  限售解禁:解禁500万股(预计值),占总股本比例1.00%,股份类型:首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  股东人数变化:半年报显示,公司股东人数比上期(2022-03-31)减少1266户,幅度-8.73%

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